东京延续发作数起新奇命案，一切尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。刑警高部（役所广司饰）判定有人应用催眠术行凶，一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为疑心重点，与该青年接触过的教员,警察和女医生都这样杀了人。

随后高部着手对宫停止审问，却总被他的言语打乱，调查毫无停顿，再加上妻子因肉体疾病住院，高部的心情变得极为蹩脚。高部的冤家心思学家佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被无看法运用催眠术的间宫逐渐操控。不久后，间宫从肉体病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部离开以前间宫提过的一间废弃小屋中，遇到了间宫并将自杀死，对方满足地死去。但是一切并没有就此完毕……